Jean-Luc Ponty - violino, teclados
Paul Humphrey - Violino, Bateria
Shuggie Otis - baixo, guitarra
Lowell George - guitarra
Captain Beefheart - Harmonica, teclados, Vocals
Max Bennett - Bass
Frank Zappa - baixo, guitarra, percussão, Arranger, Compositor, Teclados,
Vocais, Produtor, Octave baixo
John Guerin - Bateria
Don
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