Ela me diz que viu o grande enganador
Toda vez que ela desvia o olhar
Ele está esperando lá para recebê-la
Ele vai esperar o dia todo
De algum canto escuro o Fiddler começa a brincar
Os olhos amarelos dele assistem a dança começar
Eu andei o dia todo, minhas solas se desgastam
Sim, de ir embora
Ela me diz ela viu o grande enganador
Toda vez que ela desvia o olhar
Eu devo admitir que eu sei acreditar nela
Eu vi esses dançarinos balançar
Para a canção assombrosa que ele toca
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