Frank Zappa (guitarra)
Lowell George (guitarra)
Roy Estrada (baixo, vocal)
Don Preston (teclados, eletrônica)
Buzz Gardner (trompete)
Ian Underwood (saxofone alto)
Bunk Gardner (saxofone tenor)
Motorhead Sherwood (saxofone barítono)
Jimmy Carl Black (bateria)
Arthur Tripp (bateria)
(Instrumental)
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