Frank Zappa (guitarra, vocais)
Adrian Belew (guitarra rítmica e vocal)
Tommy Mars (teclados, vocais)
Peter Wolf (teclados)
Patrick O'Hearn (baixo , vocais)
Terry Bozzio (bateria e vocal)
Ed Mann (percussão e vocal)
Napoleon Murphy Brock (vocais de fundo)
Andre Lewis (vocais de fundo)
Randy Thornton (vocais de fundo)
Davey Moire (vocais de fundo)
(Instrumental)
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