Palavras e música de George Biondo 
 
 No calor dourado do sol da manhã 
 Pours seus braços em torno de nós dois 
 Passado minha porta eram aqueles heartbeats 
 Ou um baterista e seu tambor 
 
 Não há mais sono deixado em mim 
 Eu pensei que ouvi passos 
 Mas eles desaparecem 
 Tenho que me levantar e encarar o dia 
 ' Porque as pessoas devem estar rindo 
 Ev'ry chance que eles obtêm 
 
 Manhã azul 
 Põe um fim a todos os meus sonhos 
 Manhã azul 
 Ainda vem por aí E me deixa pra baixo 
 
 Agora a manhã azul brilhante frio 
 Pours seus braços em torno de mim sozinho 
 Depois de acordar foi eu sonhando 
 Ou um assassino e seu amor 
 Azul da manhã 
 Põe fim a todos os meus sonhos 
 Azul da manhã 
 Ainda vem e me deixa pra baixo 
 
 Azul da manhã 
 É Que uma voz que eu continuo ouvindo 
 Ou sonhos vazios 
 Que ela vai voltar com mãos suaves para me acordar 
 Quando acabar 
 Quando acabar 
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