Quando aquela hora da meia-noite foi cantando
Eu estava no meu quarto sozinho
Sim, quando aquela hora da meia-noite foi cantando
Eu estava no meu quarto sozinha
Sim, e quando cheguei em casa noite
Eu encontrei meu bebê ido
Oh, eu coloquei minha cabeça no meu travesseiro
Eu olhei para as estrelas acima
Sim, eu coloquei minha cabeça meu travesseiro
Sim, olhando para as estrelas acima
Eu lhe digo que é um sentimento miserável
Oh, quando você perde aquele que você ama
Oh, eu tenho o blues à meia-noite
Oh, tem uma coisa que eu não consigo descrever
Oh, eu tenho o blues à meia-noite
Oh, tem uma coisa que eu não consigo descrever Sim
E quando você olha para a foto do seu bebê
Oh, lágrimas virão dos seus olhos
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