A banda no St. Elmore só apareceu para o trabalho 
 O lugar está em chamas 
 Eu consegui direto do caixeiro 
 Um sax tenor está queimando 
 As pessoas passam de fora O calor 
 Notas de vôo não identificadas são ouvidas acima da rua 
 
 Mas, entretanto, em um Buick do outro lado da cidade 
 Senta uma festa de um com as janelas roladas para baixo 
 Perdido no nevoeiro e não consegue encontrar uma luz 
 O rádio está saindo na noite 
 A acrobacia cromática democrática automática do blues 
 
 O homem com a harpa é Tellin 'a notícia 
 Um furacão harmônico em um par de sapatos de ido 
 Você pode pegá-lo na Vine Street de quatro até tarde 
 Ele não se importa de contar isso até que ele pense que você' 
 
 Mas enquanto isso atravessamos a cidade em um apartamento de água fria 
 Um homem se senta na cozinha em um chapéu de tarte de porco 
 Joga seu chifre para as paredes, não há 
 Seus olhos se iluminam, é o único som na cidade 
 A acrobacia cromática automática e democrática do blues 
 
 Algumas pessoas cantam e algumas pessoas gritam 
 Alguns se sentam na TV e falam sobre isso 
 Às vezes é tão doce e às vezes pica 
 Mas é sempre mais do que todas essas coisas 
 
 Estas velhas cadeiras e essas mesas se encontraram antes Eu nasci 
 A cortina no palco é toda batida e rasgada 
 Parece o inferno na luz do dia mas é o céu na noite 
 É o som no ar que faz tudo certo 
 
 Um bar cheio de estranhos no 11º e no Grand 
 Beba tranquilamente até a morte de seus planos 
 Os tempos são difíceis agora, mas eles não serão sempre 
 As coisas começam a olhar, Melhor quando a juke box joga 
 A acrobacia cromática democrática automática do blues
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