(Tommy Dorsey)
Uma lua nova e uma velha serenata
Eu só fiquei lá e olhei para você
Como os violinos tocaram
Uma nova emoção; Nós dois estávamos com tanto medo
Mas a lua e a melodia
Pareciam vir em nosso auxílio
Céu brilhou em uma luz cor de rosa
E a música parecia estar dizendo " Eu sou seu hoje à noite
Seu coração chamou, e eu alegremente obedeci
No feitiço de uma lua nova e uma serenata velha
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