Tubby quer jogar melodia dos violinos, mas é muito leve e frágil para um grande tuba. Ele acaba esmagando a pequena melodia, e o condutor manda embora. Tubby vagueia forlornly à beira de um lago, onde ele encontra um Bullfrog. The Bullfrog lhe ensina uma nova canção que se torna muito própria melodia.
Tubby (Tim Hauser)
de Tubby Sozinho sou eu, de mim e eu juntos.
Se eu fui longe de mim
Como infeliz eu seria,
me and I, oh meu.
Bullfrog (Alan Paul)
Bug-Gup! Bug-Gup!
Noite encantadora!
Bug-Gup! Bug-Gup!
Eu disse. "Agradável noite!"
Clunk! Clunk! Clunk!
Eu disse, "-Bee-oo tiful noite!"
Olá! Bug-Gup!
Olá! Bug-Gup!
Olá!
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