Frank Zappa (guitarra, vocais, bateria eletrônica)
Steve Vai (guitarra, violão)
Ray White (guitarra, vocais)
Roy Estrada (vocal)
Bob Harris (menino soprano)
Ike Willis (vocal)
Bobby Martin (teclados, saxofone, vocais)
Tommy Mars (teclados)
Arthur Barrow (teclados, baixo, micro baixo, guitarra rítmica)
Ed Mann (percussão)
Scott Thunes (baixo)
Chad Wackerman (bateria)
Vinnie Colaiuta (bateria)
Craig Steward (gaita)
Dick Fegy (bandolim)
Marty Krystall (saxofone)
(Instrumental)
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