Eu estava dançando com minha querida para o Tennessee Waltz
Quando um velho amigo que eu passei a ver
Eu a apresentei ao meu amado e enquanto eles estavam dançando
Meu amigo roubou meu querido De mim
Eu me lembro da noite e do Tennessee Waltz
Agora eu sei o quanto eu perdi
Sim, eu perdi meu queridinho na noite em que eles estavam brincando
A bela Tennessee Waltz
Eu estava dançando com a minha querida para o Tennessee Waltz
Quando um velho amigo que eu aconteceu para ver
Eu a apresentei ao meu amado e Enquanto eles estavam dançando
Meu amigo roubou meu querido de mim
Eu me lembro da noite e do Tennessee Waltz
Agora eu sei o quanto eu perdi
Sim , Eu perdi meu queridinho a noite que eles estavam jogando
A bela Tennessee Waltz
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