Eu estava valsando com minha querida para o Tennessee Waltz
Quando um velho amigo que eu passei a ver
Introduziu-o ao meu amado
E enquanto eles estavam dançando
Meu amigo roubou meu querido
Eu me lembro da noite e do Tennessee Waltz
Agora eu sei o quanto eu perdi
Sim, eu perdi meu queridinho na noite em que eles estavam brincando
Aquela bela Tennessee Waltz
Aquela bela Tennessee Valsa
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