Eu estava dançando com a minha querida ao
Tennessee Waltz Quando um velho amigo aconteceu de eu conhecer
Eu apresentei a minha querida e enquanto eles estavam dançando '
meu amigo roubou meu querido de mim
lembro-me da noite e do Tennessee Waltz
estou sei agora o que eu perdi
Sim, eu perdi minha pequena querida
a noite eles estavam tocando a bela Tennessee Waltz
lembro-me da noite e do Tennessee Waltz
estou sei agora o que eu perdi
Sim, eu perdi minha pequena querida
a noite eles estavam tocando a bela Tennessee Waltz
Oh, a bela Tennessee Waltz
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