Sul da fronteira, no caminho do México
Isso é onde eu me apaixonei, onde as estrelas acima, saiu para jogar
E agora, como eu vagueio, meus pensamentos sempre se perdem
Ao sul da fronteira , para baixo do caminho do México
Ela era uma foto, em uma velha renda espanhola
Só por um tempo, eu beijei um sorriso no rosto
Porque era fiesta, e nós éramos tão gays
Ao sul da fronteira, no caminho do México
Então ela sorriu enquanto sussurrava "manana"
Nunca sonhando que estávamos nos separando
Então eu menti como um sussurrado "manana"
Porque o nosso amanhã nunca chegou
Ao sul da fronteira, eu pulei para trás um dia
Lá em um véu de branco, pela luz da vela, ela ajoelhou-se para orar
Os sinos da missão me disseram (ding-dong), que eu não queria ficar
Ao sul da fronteira, caminho do México
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