Frank Zappa (guitarra, vocais, percussão)
Ray Collins (vocais)
Jimmy Carl Preto (bateria)
Roy Estrada (baixo elétrico)
Don Preston (piano elétrico)
Billy Mundi (bateria)
Bunk Gardner (flautim, flauta, clarinete, clarinete baixo, saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor, fagote)
Ian Underwood (elétrico órgão, piano, cravo, celeste, flauta, clarinete, saxofone alto, saxofone barítono)
Arthur Tripp (bateria, tímpano, vibes, marimba, xilofone, blocos de madeira, sinos, pequenos carrilhões)
Motorhead Sherwood (saxofone tenor, pandeiro)
Ruth Komanoff (marimba, vibes)
é o meio da noite
e sua mamãe e seu papai está dormindo
é o meio da noite
e sua Mommy & seu pai está dormindo
é o meio da noite
e sua mamãe e seu papai está dormindo
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dormindo em um JAR ...
(o frasco está debaixo da cama)
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