Basta dar uma olhada no Harlem depois do pôr-do-sol,
Sempre que você escolher;
É difícil encontrar as pessoas se sentindo desgastadas;
Não há tempo para blues.
Se você não sabe o que realmente fazer
Apenas dê um passeio pela avenida;
Você vai ouvir os sons vêm a-floatin 'através de
Por volta da meia-noite.
Eles fecham as janelas e escurecem a luz
Para esconder suas ações da vista de um estranho;
Tudo está indo bem,
'Por volta da meia-noite.
Pianos tilintar, e os casais balançar,
Tomando os prazeres que eles encontram,
Eles não se importam com como eles vivem de dia,
Por que não deixar problemas atrás ?
Eles não estão fingindo como o hoje-falloy;
Eles realmente querem dizer isso; É o verdadeiro McCoy.
Eles transformam uma onça de bebida em uma libra de alegria,
'Long por volta da meia-noite!
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