(Escrito por Townes Van Zandt)
É estranho ver, o sol não brilha hoje
Mas não é no clima de sol de qualquer maneira
Talvez eu vá insano, tem que parar a dor
Talvez eu vá para baixo para ver Kathleen
andorinha vem, diz-me seus sonhos
diz que gostaria de saber exatamente o que eles querem dizer
sinto como se pudesse morrer como eu vê-la voando por
Montando o vento norte para baixo para ver Kathleen
as estrelas penduram alta com o oceano rugido
a lua veio para me levar a uma porta
é cristal 'atravessar a areia, as ondas que eles tomam minha mão
Logo eu vou ver o meu doce Kathleen
Logo eu vou ver o meu doce Kathleen < br />
(repetir todos os 3 versos)
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