Primeira vez que encontrei o blues
Eu estava andando por thro 'a floresta
primeira vez que eu conheci você azuis de mister
Eu estava caminhando eu estava andando por thro' a floresta
Sabia que você me faria nenhum bem
a primeira vez que te conheci azuis de mister
os azuis vieram depois de mim
E você sabe que eles me desceram thro 'as árvores
bem a tristeza que eles vieram depois de mim
E você sabe que eles me andava, me desceram thro 'as árvores
você deveria ter me visto de joelhos implorando
azuis não me
Bom dia de mister azuis
Por que você faz o que você faz para mim
Bom dia de mister azuis
Por que você faz o que você faz para mim
bem, você sabe que você esteve comigo
cada noite
E cada meio-dia
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